Genneia coloca con éxito un bono verde internacional por US$400 millones y consolida su liderazgo en financiamiento sostenible
Genneia, la compañía líder en generación de energía renovable en Argentina, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX por US$400 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de US$300 millones. La emisión despertó un fuerte interés en el mercado, con ofertas por más de US$860 millones, y se convierte en un nuevo hito en la estrategia financiera de la empresa, que continúa ampliando su portafolio de proyectos eólicos y solares.
La ON Verde Clase XLIX se estructuró bajo condiciones que refuerzan la posición de Genneia en el mercado internacional:
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Denominada y pagadera en dólares estadounidenses (dólar cable).
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Tasa fija de 7,75%, con pagos de intereses semestrales y un rendimiento final del 8%.
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Vencimiento a ocho años.
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Amortización en tres pagos anuales consecutivos del 33%, 33% y 34% en los últimos años de vida del bono.
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Participación de colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
La emisión permitirá a Genneia optimizar su perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos desarrollos renovables y mantener su posición como principal emisor de bonos verdes de Argentina, acumulando ya más de US$1.280 millones en este tipo de instrumentos.
Un bono alineado a estándares internacionales
La operación fue estructurada bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, que cuenta con la opinión favorable de Sustainalytics y está alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Además, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del panel de BYMA, lo que garantiza transparencia, trazabilidad y destino sostenible de los fondos.
Con este nuevo bono verde, Genneia reafirma su rol protagónico en la transformación del sistema energético argentino. La empresa continuará impulsando proyectos que amplían la matriz renovable del país, contribuyen a la descarbonización y fortalecen el desarrollo de infraestructura clave para un futuro más limpio y sostenible.
