Profertil amplió su emisión de Obligaciones Negociables a US$ 90 millones por la fuerte demanda del mercado
Profertil concretó con éxito su cuarta emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase IV en el mercado de capitales local por un monto total de US$ 90.374.810, una operación que fue ampliada respecto del monto inicialmente previsto debido a la elevada demanda de los inversores.
La emisión había sido anunciada por hasta US$ 70 millones, pero las ofertas recibidas alcanzaron los US$ 94.362.722, con un total de 2.500 órdenes, reflejando el interés del mercado por la compañía y su estrategia de crecimiento y consolidación a largo plazo.
La operación se estructuró a 42 meses y obtuvo una tasa fija del 5,50% nominal anual, con vencimiento establecido para el 28 de febrero de 2030.
Financiamiento para sostener la operación
Los fondos obtenidos a través de la emisión serán destinados a capital de trabajo, contratación de transporte de gas y mantenimiento operativo. Estos recursos permitirán sostener aspectos centrales de la operación industrial y contribuir a garantizar la continuidad de la producción de fertilizantes nitrogenados, insumos fundamentales para la productividad del sector agropecuario.
La estrategia de financiamiento se suma a un proceso que Profertil viene desarrollando durante los últimos años mediante un acceso sostenido al mercado de capitales. La compañía busca de esta manera fortalecer sus herramientas financieras para acompañar la evolución del negocio, la planificación de largo plazo y la continuidad de sus operaciones.
La respuesta de los inversores permitió, además, superar el monto originalmente previsto para la colocación, una señal positiva en términos de acceso al financiamiento y confianza en el desempeño futuro de la compañía.
25 años acompañando al agro argentino
La operación adquiere especial relevancia en un año significativo para Profertil, que celebra 25 años de trayectoria. Desde su creación, la compañía se consolidó como uno de los principales actores de la producción de fertilizantes nitrogenados en el país, con un papel estratégico dentro de la cadena agroindustrial.
En este contexto, la cuarta emisión de Obligaciones Negociables representa un nuevo paso dentro de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad financiera y operativa de la empresa, acompañando las necesidades de una actividad considerada clave para el desarrollo de la producción agrícola argentina.
Los principales datos de la emisión
- Monto emitido: US$ 90.374.810.
- Monto ofertado: US$ 94.362.722.
- Órdenes recibidas: 2.500.
- Tasa de cierre: 5,50% nominal anual fija.
- Plazo: 42 meses.
- Vencimiento: 28 de febrero de 2030.
La colocación refleja así el posicionamiento que Profertil logró construir en el mercado de capitales y su apuesta por contar con herramientas de financiamiento que permitan sostener las inversiones, la operación industrial y el abastecimiento de fertilizantes para el sector agropecuario argentino.
