PCR debutó en los mercados internacionales con una emisión de bonos por USD 400 millones
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR) concretó un nuevo hito en su historia financiera al realizar con éxito su primera emisión de deuda en los mercados internacionales de capitales. Junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos S.A., la compañía colocó Obligaciones Negociables Clase I por USD 400 millones, superando el monto inicial previsto de hasta USD 350 millones debido a la fuerte demanda de los inversores.
La operación representa el debut de PCR en los mercados internacionales y fortalece significativamente su perfil financiero, al tiempo que amplía su acceso a fuentes de financiamiento para acompañar su estrategia de crecimiento de largo plazo.
La emisión fue realizada en dólares estadounidenses bajo legislación del Estado de Nueva York, con un plazo de ocho años y una tasa de interés anual del 8,5%. El proceso de colocación se desarrolló mediante el sistema de book-building y recibió ofertas por cerca de USD 1.000 millones, equivalente a casi 2,5 veces el monto finalmente emitido.
La transacción contó con una destacada participación de inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa, además de un sólido respaldo de inversores institucionales locales, reflejando la confianza del mercado en la compañía.
En la estructuración de la operación participaron Itaú BBA, BBVA y Santander como Global Coordinators y Joint Bookrunners; Balanz como Joint Bookrunner; Galicia Capital US, LLC como International Selling Agent; mientras que Allaria, Balanz, ICBC, Banco Santander y Banco Galicia actuaron como agentes colocadores locales.
Los recursos obtenidos serán destinados principalmente a la cancelación y precancelación de deuda financiera de PCR y Luz de Tres Picos, fortaleciendo la estructura de capital de ambas empresas. Además, parte de los fondos se utilizará para impulsar nuevos proyectos de inversión en el sector energético.
«El éxito de esta primera emisión internacional representa un claro reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relación de confianza que construimos de forma continua con bancos e inversores. Acceder a los mercados internacionales de capitales es un gran hito para PCR, que le permitirá tener mayor visibilidad internacional y le brindará una mayor flexibilidad para seguir invirtiendo en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo energético e industrial de la Argentina, consolidando nuestro crecimiento de largo plazo», destacó Juan Giglio, Director de Finanzas de PCR.
En los últimos años, PCR consolidó un sostenido proceso de crecimiento y diversificación de sus negocios. La empresa fortaleció sus operaciones de petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, desarrolló uno de los principales portafolios privados de energías renovables del país y mantiene una posición destacada en la industria del cemento en la Patagonia.
Con esta exitosa colocación internacional, la compañía suma una nueva herramienta de financiamiento para respaldar su expansión y reafirma su posicionamiento como uno de los principales actores del sector energético e industrial argentino.
