Profertil colocó ON por US$ 70 millones con fuerte demanda del mercado
Profertil concretó una nueva emisión de Obligaciones Negociables Clase III en el mercado local por un total de US$ 70 millones, en una operación que recibió ofertas por más de US$ 99 millones y ratificó el interés de los inversores por instrumentos vinculados al sector productivo e industrial.
La emisión se realizó a 42 meses, bajo formato dólar MEP, y cerró con una tasa nominal anual (TNA) del 5,75%. Desde la compañía destacaron que el alto nivel de sobreoferta permitió optimizar las condiciones finales de la colocación.
Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo, contratación de transporte de gas y mantenimiento operativo, en línea con el plan de operaciones de la empresa, única productora de urea granulada de la Argentina.
“Esta emisión representa un nuevo paso en nuestra estrategia de financiamiento y refleja la confianza del mercado en la solidez operativa y financiera de Profertil”, señalaron desde la firma.
La operación contó con las máximas calificaciones crediticias otorgadas por FIX SCR y tuvo la participación de 11 entidades bancarias y financieras.
En un contexto de reactivación del mercado corporativo local, la compañía continúa fortaleciendo su acceso al financiamiento a través del mercado de capitales.
Datos de la emisión – Obligaciones Negociables Clase III
- Monto total emitido: US$ 70.000.000
- Demanda recibida: US$ 99.569.211
- Tasa de cierre: 5,75% TNA
- Plazo: 42 meses
- Formato: dólar MEP
